冰与火齐飞

2023年6月28号星期三

广东省除广州深圳外，各地中考今天结束。高中和中职中专生录取率基本对半开，可以讲当前高中录取难度比大学录取难度要大。

上证指数跌0.07点，一度翻红，成交量8883亿。北向卖出40亿。

(资料图片仅供参考)

老美传媒又爆料，老美考虑进一步收紧面向中国的AI芯片出口。浪潮息跌停。

浪潮息主要以国内市场为主，国内运营商和互联网企业都是浪潮息大客，如果老美限制英伟达的AI芯片出口中国，浪潮息还玩个球？

另一家服务器龙头工业富联和浪潮一样，都是从英伟达，英特尔和AMD等公司采购芯片以后加工成服务器。不同的是工业富联以国外市场为主，包括微软，谷歌，META和亚马逊等，今天跌幅明显小于浪潮。

从当前看，AI受减持和美国制裁两重利空压制，炒作再告一段落，后期随着业绩和订单落地，将会从概念主题投资进入基本面产业投资阶段。

特别提醒，减持或者业务进展比较少的，例如昆仑万维汉得息，云从科技，海天瑞声，汤姆猫等都需要注意回避。

北京发布机器人产业创新发展行动方案，提出到2025年北京机器人拥有量达到世界领先水平，全市机器人核心产业收入达到300亿以上。

从A股板块看，当前不少从AI撤退的jg正在进入机器人板块。特斯拉马斯克更是在五月股东大会表示对人形机器人擎天柱销量将会超越汽车，自带流量和货量的老马可谓心爆棚。

A股公司主要关注跟特斯拉深度合作的公司例如直线控制器拓普集团，旋转控制器的三花智控，谐波减速器的绿的谐波，齿轮龙头双环传动和空心杯电机龙头鸣志电器。

此前文章已经提示过，汽车零部件这波反弹比整车更能，不是因为新能源车，而是因为它们除了是汽车零部件公司之外同时也是人形机器人的核心部件供应商！

早在6月13号就已经提示上车双环传动，今天再次大涨六个点，继续吃肉！！！这一波双环可谓从头吃到尾，而且紧紧咬住这块大肉，爽爽爽！！！

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